شاهزاده آلک از اتریش-مجارستان سوار بر یک استورم‌واکر تمرینی غیرمعمول را آغاز می‌کند.

در حالی که اروپا در آستانه‌ی جنگی همه‌جانبه قرار دارد، آلک با دشواری تلاش می‌کند خود را با زندگی در پنهان‌کاری وفق دهد.

آلک درمی‌یابد چرا تحت تعقیب قرار گرفته، و با وجود هشدارهای وولگر، مخفیانه کمپ را ترک می‌کند تا به خدمه‌ی لویاتان کمک کند. او جان شارپ را نجات می‌دهد، اما شارپ به حرف‌های شاهزاده اعتماد ندارد و به انگیزه‌های او مشکوک است.

با نیروهای کلنکر در تعقیبشان، لویاتان زخمی به معجزه‌ای نیاز دارد تا دوباره به پرواز درآید.

لویاتان در مسیر خود به سوی استانبول با سلاحی مرگبار از سوی کلنکرها روبه‌رو می‌شود که زندگی خدمه را به خطر می‌اندازد.

شارپ و دکتر بارلو سرانجام با سلطان دیدار می‌کنند و امیدوارند با اهدای هدیه‌ای نادر، روابط را بهبود ببخشند و تنش‌ها را کاهش دهند.

یک گشت ناگهانی عملیات محرمانه بریتانیا را در خطر می‌اندازد و شارپ را وادار می‌کند تا به خیابان‌های پرآشوب استانبول پناه ببرد.

در روز کودتا، آلک با نگرانی از آینده، کلوپ را به ترک محل برای حفظ جانش تشویق می‌کند.

لویاتان و خدمه‌اش وارد سیبری می‌شوند تا با عموی دکتر بارلو دیدار کنند.

وقتی آلک حقیقتی تکان‌دهنده درباره دوستش را درمی‌یابد، تنش‌ها بالا می‌گیرند.

با عزمی راسخ برای کشف حقیقت درباره تونگوسکا، آلک و شارپ در برابر نیکولا تسلا قرار می‌گیرند و پرده از اختراعی مرموز برمی‌دارند.

تسلا، در آخرین تلاش خود، اولتیماتومی مرگبار صادر می‌کند.