خواهران یتیم، وی و پاودر، پس از یک سرقت در شهر لوکس پیلتاور، دردسرهایی را به خیابان‌های زیرزمینی زاون می‌آورند.

مخترع آرمان‌گرا، جِیس، تلاش می‌کند با وجود هشدارهای استادش، جادورو از طریق علم مهار کند. در همین حال، سیلکو، خلافکار بزرگ، ماده‌ای قدرتمند را آزمایش می‌کند.

یک نبرد حماسی بین رقبای قدیمی، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای زاون رقم می‌زند. جِیس و ویکتور همه چیز را برای تحقیقاتشان به خطر می‌اندازند.

در حالی که پیلتوور از فناوری‌شان بهره‌مند شده، جِیس و ویکتور در حال سبک‌وسنگین کردن حرکت بعدی‌شان هستند. چهره‌ای آشنا از زاون دوباره ظاهر می‌شود تا آشوب به‌پا کند.

مامور سرکش، کیتلین، همراه با وای در مناطق زیرزمینی می‌گردد تا سیلکو را پیدا کند. جِیس هم با تلاش برای ریشه‌کن کردن فساد در پیلتوور، خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد.

شاگردی جاه‌طلب، استاد خود را در شورا تضعیف می‌کند، در حالی که فناوری جادویی با سرعت در حال پیشرفت است. در این میان، جینکس که تحت تعقیب است، باید با گذشته‌اش روبه‌رو شود.

کیتلین و وی در خیابان‌های زاون با یک متحد آشنا می‌شوند و وارد نبردی دیوانه‌وار با دشمنی مشترک می‌گردند. ویکتور تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌گیرد.

وارث طردشده، مل، و مادرش که به دیدن او آمده، درباره فنون مبارزه تبادل نظر می‌کنند. کیتلین و وی اتحاد غیرمنتظره‌ای شکل می‌دهند. جینکس دستخوش تغییری شگفت‌انگیز می‌شود.

رهبران پیتلوور و زاون در آستانه‌ی جنگ، به یک اولتیماتوم می‌رسند. اما یک رویارویی سرنوشت‌ساز، سرنوشت هر دو شهر را برای همیشه تغییر می‌دهد.